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新能源汽車競爭格局將重構

時間:2020-01-09 10:19:46 來源:中國證券報

  特斯拉近日宣布,將對中國工廠生產的標準續航升級版Model 3車型的起售價進行調整,由于能享受新能源汽車補貼,起售價格由原來的35.58萬元最低降至29.905萬元。消息發布后,A股新能源汽車板塊和特斯拉概念板塊的股票價格一路看漲。毫無疑問,此次特斯拉汽車降價,顯示其搶占中國新能源汽車市場份額的野心和對中國市場消費潛力的信心,將對中國新能源汽車產業產生劇烈沖擊,甚至可能重構國內新能源汽車市場競爭格局。

  利于提高我國電力系統效率

  中國是全球新能源汽車生產與銷售量最大的國家,也擁有全球最大的新能源汽車產業鏈和新能源汽車增量市場。因而,在分析特斯拉汽車降價所帶來的影響,以及中國制造商的應對策略前,需要明確發展新能源汽車的中國意義。

  新能源汽車提供了清潔用能的可能性,有助于減少空氣污染。此外,新能源汽車可大規模替代石油,從而降低中國石油對外依存度,起到保障能源安全的外延作用。作為石油消費大國,快速攀升的石油對外依存度將直接威脅經濟的平穩增長,發展新能源汽車是實現對石油大規模替代的重要途徑。

  更重要的是,新能源汽車未來還將成為中國清潔有效電力系統的重要組成部分。隨著收入水平的提高,未來中國居民和商業用電每年將保持大幅度增長,高峰負荷將大幅度提高,這也給電力系統的成本和效率提出更高要求。新能源汽車則可以在電網負荷低谷期充電,在負荷高峰期進行放電,從而對電網進行調峰和拉平負荷曲線,提高電力系統效率,大幅度降低系統成本。發展新能源汽車的中國意義指明了中國電動汽車巨大的市場潛力。

  加速新能源車企優勝劣汰

  在此背景下,特斯拉強勢進入中國市場,并以驚人的速度完成產業布局。2019年1月上海特斯拉工廠才舉行奠基儀式,至12月首批Model 3車型便開始交付使用。通過選用我國本土供應商,特斯拉降低了生產成本及交通運輸成本,規避了進口關稅,使得整車成本顯著下降。據特斯拉的財報顯示,其上海工廠Model 3車型生產線的生產成本(單位產能的資本支出)比美國工廠降低了近65%,這也是國產版特斯拉能夠大幅度降價的基礎。由于特斯拉的質量優勢,更低的價格將對消費者產生巨大吸引力,筆者認為,此次特斯拉的大幅度降價將對國內新能源汽車產業產生三方面影響。

  一是遏制新能源造車投機行為,國內制造商將更加追求工匠精神,提升質量。前幾年由于財政的高額補貼以及汽車生產成本快速下降等因素,資本市場上存在大量投機行為??缃邕M入新能源汽車市場的資本多投機,少投資。今年新能源汽車銷量曾受燃油車大降價與補貼退坡的影響而下降顯著,整體新能源汽車行業發展并不景氣,加之此次特斯拉汽車的價格下降,投機行為將得到有力遏制。特斯拉價格的下降迫使國內新能源汽車企業提升質量,中國制造商能否遇強則強,是一個現實的生存問題。

  二是加速全球各大傳統國際車企的在華投資布局,加速國內新能源汽車企業優勝劣汰。特斯拉此次降價也引起包括寶馬、大眾、戴姆勒等全球各大傳統汽車企業的重視,未來將不得不加快在我國的新能源汽車投資。隨著動力電池廠商松下、LG化學、三星SDI等企業相繼加速進入中國,國際知名傳統汽車企業正在逐步發力。中國新能源汽車市場正處于關鍵的發展階段,需要廣大的參與者來培育市場,需要新投資來激發市場活力。2020年,我國新能源汽車市場將呈現出“外資+合資+自主”三股勢力并存的局面,市場競爭的加強將有利于國內新能源汽車企業實現優勝劣汰。

  三是升級中國新能源汽車產業鏈。特斯拉汽車實行降價策略,主要原因是國內具有成熟和龐大的新能源產業鏈以及對應的規模效應。在汽車行業中,零部件企業的發展與整車廠的選址密切相關。目前國產Model 3前期的零部件本土化率為30%,預計2020年年中將達到70%,年底接近實現100%。供應鏈的逐步本土化將一方面實現特斯拉的產能釋放,成本將可能進一步大幅度降低;另一方面,將可能給國內供應鏈企業帶來增量,帶動國內電動汽車整體供應鏈提升。同時,特斯拉的發展將有助于提升中國新能源汽車行業技術水平,降低國產新能源汽車成本。因此,就像大眾促進了中國汽車工業體系發展一樣,特斯拉此次降價對升級中國新能源汽車產業鏈、降低成本將起到積極作用。

  亟需加大充電基礎設施建設

  特斯拉降價也意味著中國新能源汽車將邁入低成本、高質量的發展階段。中國新能源汽車面臨的主要矛盾已經改變,從造車轉為配套基礎設施建設,政府需要加大充電基礎設施建設,以適應新能源汽車的增長。2019年特斯拉在中國新開放了112座超級充電站和874個充電樁,目前超級充電站超過300座,覆蓋超過140個城市,超級充電樁數量已突破2300個,目的地充電樁也已突破2100個。意味著在全國的主要城市里,特斯拉車主都可以找到對應的站點快速充電。與之相比,國內新能源汽車企業的充電基礎設施建設則相形見絀。以蔚來汽車為例,目前配套換電站僅有119座。按目前新能源汽車的增長速度,無論從時間、占地成本還是投資來看,公共充電設施都難以實現規模發展,因而住宅小區、單位停車場和停車點等區域普及充電樁才是可行路徑。

  新能源汽車發展的矛盾焦點已經從造車成本轉向基礎設施,需要政府支持充電設施進入千家萬戶。目前,政府規定新住宅區應建設充電設施或預留建設安裝條件,但現實中執行不易。因為很難梳理清電網、物業、車主以及安裝商之間的利益。物業沒有額外獲得利益,沒有動力去協助和管理新建設備;老舊住宅小區配電容量偏小,需要增容改造,相應成本承擔主體不清晰;車主只愿意繳納充電電費,不愿意支付額外費用;安裝商則需要盈利才有動力。厘清各方利益與責任是充電樁普及的關鍵。


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編輯: 趙名揚
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